👥 Gestión de Clientes y Proveedores
🎥 Video Tutorial Completo
Aprende paso a paso cómo importar clientes
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Acceder al Listado de Personas
🎯 Visualiza todos los clientes, proveedores y asociados registrados en el sistema.
Menú Principal
→
PERSONAS
→
PROCESOS
→
Cliente/Proveedor/Ente/Personal
Información visible en el Listado:
- ID: Número identificador único
- ROL: Cliente, Proveedor, Cliente Proveedor, Personal o Entidad
- Razón Social: Nombre de la empresa o persona
- RUC: Número de RUC o Cédula
- Nombre Real: Nombre comercial o de contacto
- CI Dni: Número de cédula
- Teléfono 1: Número de contacto principal
- Email: Correo electrónico
📊 Módulo: PERSONAS > PROCESOS
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Crear Nuevo Cliente (Método Principal)
🎯 Registra un nuevo cliente de manera manual y completa.
Iniciar el registro:
- Haz clic en el botón en la parte superior derecha
- Se abrirá el formulario "NUEVO REGISTRO DE PERSONA"
⚠️ Campo Obligatorio Principal:
Debes tildar el ROL de la persona. Sin esto, el registro no se guardará correctamente. Marca si es Cliente, Proveedor, Personal o Entidad.
➕ Acción: Crear Nuevo
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Completar Datos Básicos
🎯 Ingresa la información principal del cliente.
Campos principales a completar:
- ROL: * Tildar "Cliente" (OBLIGATORIO)
- RUC: * Número de RUC de la empresa o persona
- Razón Social: * Nombre legal o comercial
- Nombre Real: Nombre de contacto o apodo comercial
- CI Dni: * Número de cédula
- Dirección: * Dirección física del cliente
- País: Por defecto PRY - Paraguay
- Teléfono 1: * Número de contacto principal
- Email: Correo electrónico
📝 Nota:
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios. El sistema no permitirá guardar si faltan estos datos.
📋 Pestaña: Datos
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Configurar Datos Comerciales
🎯 Define las condiciones comerciales del cliente.
Campos importantes:
- Estado O Departamento: Ubicación geográfica
- Crédito Máximo: Límite de crédito autorizado (0 para sin crédito)
- Plazo De Crédito DPlazoCre: * Días de crédito (0 para ventas de contado)
- Porcentaje De Descuento: Descuento especial si aplica
- Puntuación: Calificación con estrellas (1-5)
- Habilitado: Tildar "Sí" para activar el cliente
- Vendedor Encargado: Asignar vendedor responsable (si aplica)
💰 Crédito y Plazo:
Si el cliente compra de contado, deja el Plazo de Crédito en 0. Si tiene crédito, define el monto máximo y los días de plazo de pago.
💼 Configuración: Comercial
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Datos Tributarios y Adicionales
🎯 Completa información fiscal y de ubicación.
Campos tributarios:
- Referencia Geográfica Py: Ubicación específica en Paraguay
- Número De Casa: * Número de domicilio
- Contribuyente: Tildar si es contribuyente de IVA
- Tipo De Operaciones: * Ejemplo: "1 - B2B - Empresa con RUC"
- Tipo De Contribuyente: * Ejemplo: "Persona Física"
- Tipo De Documento: * Ejemplo: "1 - Cédula paraguaya"
- Timbrado: Si maneja timbrado propio
Otros datos opcionales:
- Observaciones: Notas adicionales sobre el cliente
- Login: Usuario para acceso al sistema (si corresponde)
📄 Información: Tributaria
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Guardar y Verificar
🎯 Finaliza el registro del cliente.
Para guardar:
- Verifica que el ROL esté tildado (Cliente, Proveedor, etc.)
- Confirma que todos los campos obligatorios (*) estén completos
- Haz clic en el botón
- El sistema confirmará que el registro se guardó exitosamente
- Serás redirigido al listado donde verás tu nuevo cliente
⚠️ Recuerda:
Si no tildas el ROL, el sistema mostrará un error y no guardará el registro. Es el campo más importante del formulario.
Verificación en el listado:
- Busca el cliente por nombre o RUC usando la búsqueda rápida
- Verifica que todos los datos se muestren correctamente
- Puedes editar haciendo clic en el icono de lápiz si necesitas corregir algo
✅ Acción: Guardar Registro
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Alternativa: Carga Masiva desde Archivos SET
🎯 Para cargar múltiples clientes simultáneamente desde archivos oficiales.
¿Cuándo usar este método?
Cuando necesites importar cientos de clientes con datos oficiales de la SET (RUC, razón social, dirección fiscal).
Acceso rápido:
PERSONAS
→
ARCHIVOS
→
Carga de Archivos SET
Proceso resumido:
- Descarga los archivos de la SET (enlace en el módulo)
- Descomprime los 10 archivos
- Importa cada archivo uno por uno en el sistema
- El sistema cargará automáticamente todos los contribuyentes
💡 Recomendación:
Usa el método manual (Pasos 2-6) para clientes individuales del día a día. Usa la carga masiva SET solo cuando necesites importar muchos registros a la vez o actualizar datos oficiales periódicamente.
📤 Método Alternativo: Carga Masiva